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在上市一年多后才买入Beyond Meat会否太迟?


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Beyond Meat自上市以来季度收入增长超过一倍。升势能否延续?

Beyond Meat(NASDAQ:BYND)上市后绝大多数时间都是股市超级巨星。这间植物性肉类替代品生产商在一年多前上市时股价急升84%,开局凌厉。

虽然股价自那时起升189%,在去年7月以每股234美元高位买入Beyond Meat的投资者都会想知道,这只现时股价约133美元的股份能否重回这个水平,又或者升得更高,而尚未买入股份的投资者则会想知道,究竟能否带来更多收益。接下来就让我们深入探讨Beyond Meat的发展,以及我们预期可能出现的前景。

三位数收益增长

自上市后首次公布盈利报告直至最近一季(即2019年第一季至2020年第一季),Beyond Meat收入增长超过一倍,毛利增长接近三倍,而且Beyond Meat上市之后每一季均录得三位数收入增长。

在第一季,这间Beyond Burger生产商的收入净额增长141%至9,700万美元。虽然Beyond Meat季内录得盈利(收入净额为180万美元,相比去年同期则录得亏损),但公司尚未稳定录得盈利或录得全年盈利。

相反,Beyond Meat将火力集中投资创新领域,从而维持市场领导地位。季内研发开支上升38%至620万美元,我们预期这种做法会延续下去。于今年初,财务总监Mark Nelson表示,公司于2020年「会透过增加市场推广与研发措施达至积极增长作为首要目标」, 所以虽然我们应能看到收入增加,但短期内也许无法出现稳定利润。

食品服务方面的优势

虽然餐厅和大学饭堂等客户因新冠肺炎(COVID-19)疫情暂时关闭而对业务销售额造成压力,食品服务一直都是另一个发展领域。由于危机尚未解除,我们预期下一次盈利报告将会继续出现放缓,但在疫情爆发前,向这些客户销售的Beyond Meat销售额占收入的份额比起零售业务更高。于第四季,食品服务销售额占收入接近60%。 季内食品服务业务亦录得223%的较强劲增长,相比零售业务增长则为199%。

Beyond Meat于今年春季打入中国市场,出现在星巴克餐牌上,您亦可以在Dunkin』和Subway等餐厅发现Beyond Meat菜单,而快餐巨头麦当奴(McDonald’s)近期试验使用Beyond Meat。如果与这些公司的交易日后成真,Beyond Meat股价将会受惠。

国际业务是另一个增长领域。在第一季,国际销售额增长超过一倍,升至接近2,500万美元。Beyond Meat刚刚在本周表示,透过与阿里巴巴订立的一份协议,Beyond Meat很快便会在中国超市上架。今年初,Beyond Meat与法国龙头超市

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