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Beyond Meat买得过吗?

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在过去一年,这间植物性肉类替代品龙头的股票一直起伏不定。

Beyond Meat(NASDAQ:BYND)和其植物性牛肉替代品的吸引力比笔者一年前想像的要大得多。虽然笔者当时提及的一些风险仍挥之不去,但这间植物蛋白肉生产商已减轻其他风险,同时估值仍然高昂。

就让我们探讨Beyond Meat的业务,看看其估值是否名副其实,以及投资者是否应该买入该股(更不用说其牛肉替代品)。

市场机会

去年笔者探讨的第一个领域(但笔者的判断错了)是豌豆蛋白汉堡的机会有限。虽然笔者承认Beyond Meat的汉堡扒有机会打入大众市场,但我仍将之视为是纯素食者/素食者的产品。

Beyond Meat从未只针对消费者市场推销其产品,而其产品亦不只出现在售卖豆腐的超市通道上。事实上,在笔者所在地的超市里,Beyond Meat的产品被放在肉盒中陈列,尽管其产品和其他肉类分开摆放(也许是为免消费者混淆植物肉与真肉)。 

Beyond Meat的零售分部亦继续录得增长,上季公司在美国的收入增长157%,而全球的收入则增长57%。其产品的销情甚至可能受到新型肺炎疫情的刺激。疫情导致牛肉加工厂停运,令超市真肉的供应短缺。这虽然只属暂时性,但这段期间已足以让消费者尝试他们一般不会购买的Beyond Meat产品

餐厅的业务受制于疫情,但Beyond Meat餐饮服务分部在美国的收入仍增长156%,海外收入增一倍。Beyond Meat还推出数项新的全球合作计划,将有助公司进一步提升国际收入。

公司宣布将在荷兰兴建两间工厂,负责生产和加工牛肉替代品,以令欧洲消费者更容易买到其产品。公司还刚与一间中国合作伙伴签署分销协议,将其产品运送到中国的餐厅、批发商和酒店。

竞争激烈的市场

对笔者而言,Beyond Meat面对的另一个大问题是竞争加剧。Impossible Foods一直是Beyond Meat的劲敌,而且前者在将牛肉替代品引入餐厅方面比Beyond Meat更有效率,现时Impossible Foods已直接向消费者售卖汉堡。

此外,其他更大型的消费品公司也纷纷加入战团,包括雀巢泰森食品,以及Kroger (NYSE:KR)等零售企业。Kroger目前正在自己的超市引入自家植物汉堡产品线。

部分分析师认为,到2026年,肉类替代品的市场规模将迅速扩至40亿美元(其他分析师预计植物蛋白肉市场的规模将以倍数扩大),意味很多竞争者仍有庞大的发展空间,但这将令Beyond Meat对自家产品收取较高价格的能力受挑战。

思摩尔首挂升1.5倍 每手赚1.86万

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  • 2020-07-19 00:04:40

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